Tracklist
| A1 | From The Lonely Afternoon | 3:21 |
| A2 | Mr Funky Samba | 3:36 |
| A3 | Eu Bebo Sim | 3:07 |
| A4 | Upa, Neguinho | 2:18 |
| A5 | Batuque | 2:15 |
| A6 | Mas Que Nada | 3:47 |
| A7 | Maria Fumaca | 2:22 |
| B1 | Crickets Sing For Anamaria | 2:17 |
| B2 | Tim Tim Por Tim Tim | 3:39 |
| B3 | Jive Samba | 2:18 |
| B4 | Manha De Carnival | 3:04 |
| B5 | Madalena | 3:02 |
| B6 | Barsanova Brown | 2:05 |
| B7 | Islands In The Sun (Interlude) | 1:26 |
| B8 | Celebration Suite | 4:17 |
Notes
'Brazilian Grooves from the Warner Vaults'