Tracklist
| A1 | Deadlier Than The Male = やさし い悪魔 | 2:27 |
| A2 | I Can See It Now = アイ・キャン・シー・イット・ナウ | 2:55 |
| A3 | Another Tear Falls = も う一つの涙 | 2:23 |
| A4 | Saddest Night In The World = 最も悲しい夜 | 2:08 |
| A5 | Saturday's Child = サタデーズ・チャイルド | 2:05 |
| A6 | Just For A Thrill = ジャスト・フォー・アスリル | 3:32 |
| A7 | People Get Ready = ピープル・ゲット・レディー | 2:36 |
| B1 | I Need You = アイ・ニード・ユー | 3:10 |
| B2 | Everything's Gonna Be All Right = すべ てOK | 2:14 |
| B3 | Young Man Cried = ヤング・マン・クライド | 2:30 |
| B4 | Living Above Your Head = リビング・アバーブ・ユア・ヘッド | 2:41 |
| B5 | Old Folks = オールド・フォークス | 3:10 |
| B6 | Where's The Girl = あの娘はどこに | 3:11 |
| B7 | No Sad Songs For Me = 悲しい歌を聞かせないで | 3:39 |
Notes
Matte cover with purple/white obi. Japanese and English tracklistings as well as Japanese language sleeve notes on back cover plus a 2-page English lyric insert and color pinup sheet (not currently in submitted images).
Track durations on labels.
Album title on front cover and spine: Portrait
Album title on back cover: ウォーカー・ブラザース・セカンド・アルバム = The Walker Brothers' Second Album
Album title on insert: ウォーカー・ブラザース・セカンド・アルバム
Album title on labels: The Walker Brothers' Second Album = ウォーカー・ブラザース・セカンド・アルバム
Runouts stamped