Tracklist
| A1 | Swimmer | |
| A2 | Dog Song | |
| A3 | Animation Hero | |
| A4 | My Name Is Jack | |
| A5 | Studio Musician | |
| B1 | Jub Up Family | |
| B2 | いとこ同士 | |
| B3 | 夜の伯爵 | |
| B4 | Old Lady | |
| B5 | Travessia |
Notes
Japanese titles for tracklisting:
1. スイマー
2. ドッグ・ソング
3. アニメーション・ヒーロー
4. マイ・ネーム・イズ・ジャック
5. スタジオ・ミュージシャン
6. ジャブ・アップ・ファミリー
9. オールド・レディー
10. トラベシア
Track 4 is a cover of Manfred Mann.